Marketing para asesores financieros: 8 estrategias que darán un giro a tu vida profesional

¿Quieres hacer marketing para asesoría financiera? Un asesor es una pieza clave para una empresa. Es un profesional que se encuentra constantemente evaluando la empresa. Conoce sus fortalezas y debilidades y estudia al mercado para crear estrategias que aumenten los ingresos de la organización.

Es posible que esta información no la sepan todos los CEO de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué puedes hacer como asesor financiero para darle valor a tu profesión?

En este artículo aprenderás como desarrollar estrategias de marketing que te ayuden a posicionarte no solo en internet sino en la vida de cada uno de tus clientes.

 

MARKETING PARA ASESORES

 

8 Estrategias de marketing para asesoría financiera

 

Un asesor financiero debe tener como estrategia principal informar a los usuarios en internet acerca de su profesión y porque es tan importante incluirle como miembro de una empresa.

Algunas de las características que le componen son las siguientes:

• Es un profesional que se encuentra constantemente estudiando los movimientos de la bolsa y cuando es conveniente o no invertir.
• Manejar el histórico de la empresa y emplear estrategias con base a ello.
• Un asesor debe desenvolverse muy bien en el habla y tener una buena trayectoria o de lo contrario un CEO no pondrá la empresa en sus manos.
• Debe tener en cuenta que uno de sus valores como autónomo profesional es la confianza y debe enfocar sus estrategias en este insight.

Aquí te dejamos un vídeo de un asesor financiero informando sobre la importancia de contar con un profesional como él dentro de una empresa u organización:

 

 

Después de esa introducción damos marcha a las estrategias de marketing para asesorías financiera:

 

Surfea en el mercado de asesores financieros

 

Antes de convertirte en un analista del mercado y de tu competencia es importante que tomes la decisión de evaluar si quieres iniciar en el área local o en el área internacional.

Luego de esto ponte manos a la obra con la investigación:

• ¿Qué estrategias han empleado tus competidores financieros?
• ¿Cuáles son los valores que han empleado para conectar con su audiencia?

Estos dos aspectos son importantes, para determinar el curso de tu carrera como asesor financiero.

Una vez que hayas estudiado estos puntos iniciales, tendrás un panorama claro de los nichos de mercado a los cuales puedes abordar y así desarrollar perfiles de cliente ideal.

 

Estudia las necesidades de tu cliente ideal

 

 

Cuando evalúas el mercado, te encuentras con varios nichos. ¿Cuáles encajan con tus valores como profesional? ¿Realmente te adaptas a satisfacer sus necesidades?

Como asesor financiero debes internalizar que en este caso no se trata del todo de ti, sino como tus herramientas pueden transformar la vida de un autónomo o empresa.

También es importante que determines si quieres venderte como un producto o si tus cualidades están orientadas a satisfacer las necesidades de tu cliente.

Para ampliar tu perspectiva te recomendamos leer: Estrategias de ventas directas e indirectas

 

Desarrolla tu página web

 

Es una estrategia que no dejaremos de recomendar al momento de hacer marketing para asesoría financiera. Imagina que empiezas a crearte una reputación en internet y has comenzado por las redes sociales, por ejemplo.

Tarde o temprano tendrás que desarrollar una página web para no perder a ningún potencial cliente interesado en servicios financieros.

Una página web te permite:

• Tener un diseño adaptado al sector financiero.
• Crear un boletín para captar a usuarios que se han mostrado interesados en tu servicio pero aún no se deciden.
• Botones y llamados a la acción que te permiten contactar una llamada para aclarar cualquier duda que tenga el usuario.
• Crear landing page o páginas de aterrizaje. Supongamos que eres asesor pero también consultor. Las páginas de venta te permiten vender más de un servicio relacionado.

 

Una sección de blog dentro de tu página web

 

En más de una ocasión hemos descrito que el contenido es el rey. Y sí que lo es. Sin información es casi imposible que  un usuario se decida por tu servicio. Es por esto que la estrategia número uno es una sección de blog donde puedas informar a tus usuarios qué es lo que tienes para ofrecer como asesor financiero y cómo te desenvuelves en el área.

La digitalización nos ha hecho creer que con la visibilidad es más que suficiente para captar clientes. Esto ha dejado a millones de asesores financieros decepcionados por hacerse falsas expectativas.

Para trazarse una trayectoria se necesita tiempo, y en ese tiempo de crecimiento lo puedes emplear para crear contenido útil para tus lectores.

Enfócate siempre en educar a tus futuros clientes.  Como asesor puedes manejar temas como:

• Tendencias del mercado o financieras.
• Cuáles son tus cualidades como asesor.
• Porque es necesario un asesor financiero.

Nota: Eso sí, recuerda adaptar los contenidos de tu blog al SEO. Así las arañitas de Google indexarán más rápido tu contenido.

 

Videomarketing para educar a la comunidad financiera

 

La plataforma Youtube tiene más de 2.291 usuarios activos (yiminshum). Una excelente oportunidad para educar a una comunidad de usuarios que posiblemente estén interesados en servicios financieros.

Y es que no solo debes enfocarte en autónomos o empresas, si tienes la suficiente experiencia también puedes explorar el terreno de las mentorías y enseñar a los financieros que están estudiando la carrera.

Y es que aproximadamente un usuario ve un vídeo en esta plataforma al menos una vez al día. Aprovecha esta oportunidad y crea contenido en esta plataforma y súbelo también a tu página web.

Algunas sugerencias al momento de crear vídeos son las siguientes:

• Inicia con videos breves que te ayuden a captar la atención de tu potencial cliente, así tendrá más disposición de mirar videos más largos porque le gustan.
• Comienza la fase dos. Crea videos que sean como seminarios. Enuméralos dependiendo de la cantidad que sean.
• No solo te quedes en YouTube. Añádelos a tu página web.

 

E-mail marketing para afianzar el proceso de compra

 

Si estás pensando que emplear la estrategia de correo electrónico es lo único que garantizará una venta, te habrás frustrado antes de empezar.

El e-mail ayuda a contribuir con el embudo de ventas. Es decir, con un solo mail que envíes no lograrás los resultados que esperas.

Lo que sí es importante mencionar es que si cada correo que reciba es mejor que el anterior sin duda terminará por tomar la decisión final de adquirir tu servicio de asesor financiero.

El cuerpo del mail debe incluir lo siguiente:

• Un texto de valor más que convincente.
• No tantos párrafos, recuerda que es un correo y la idea no es abrumarle de inmediato.
• Añadir una imagen que conecte con el texto descriptivo.
• Al final añadir un llamado a la acción. Hacia dónde quieres que se dirija al terminar de leer el correo.

Te recomendamos leer: Aprende email marketing desde cero

 

Webinars para promocionar tus servicios como asesor financiero

 

 

Los webinars son empleados actualmente por profesionales autónomos y no es la excepción para los asesores financieros. Estos encuentros pueden ser de manera gratuita como de pago, ya queda a tu elección como quieras emplearlos (Aunque te recomendamos que los primeros sean gratuitos).

Han demostrado ser más eficientes que una venta cara a cara o en frío. En esta transmisión no solo estás explicando a un solo cliente sino a todos los que deseen participar.

Algunas ideas para planificar un buen webinars son las siguientes:

• Parte de lo general a lo específico. En un mundo de segmentación es importante que este tema tenga algo nuevo que aportar y que despierte el interés del cliente.
• Un buen día para estos webinars son los jueves y trata de que no sean en horarios laborales. Sino tus clientes ideales no estarán disponibles.
• Estudiar un poco acerca de la gestualidad para transmitir tus valores como profesional.

 

Networking online y offline

 

 

Muchos profesionales subestiman el poder de la unión. Ya sea porque en la Universidad les enseñaron que puede representar una amenaza. Lo cierto es que si ambos tienen un nicho similar, la alianza solo puede traer beneficios. (Si también hay un poco de lealtad).

¿Cómo puedes promover estas uniones?

• De manera offline puedes organizar un coffe break. En estos encuentros las ideas fluyen de manera naturalizada y pueden crear eventos posteriores juntos como: una charla, un evento online, un live entre otros.
• De manera online pueden crear unos temas en común juntos. Publicarlo en tu sección de blog o bien en las redes sociales esto no solo aumentará el alcance y la visibilidad de tu marca, sino que también aumentará las posibilidades de una venta.

 

Utiliza las redes sociales que se adapten a tu sector

 

En este apartado no queremos restarle importancia o visibilidad a las otras redes sociales, pero sin duda como asesor financiero existen dos potenciales a las que debes apostar: LinkedIn y Twitter.

 

Créate una trayectoria en LinkedIn

 

LinkedIn es la red potencial para promocionarte como asesor financiero. Ya que a través de esta red social de profesionales se encuentran grandes empresas y corporaciones reclutando profesionales para su empresa.

Aunque sabemos que no es fácil destacar en esta red social, si tienes características potenciales sin duda resaltarás entre la multitud de competidores.

Te explicamos algunas características que debe tener tu perfil para crear alcance y visibilidad de tus servicios como asesor en LinkedIn:

• Ten una foto profesional de perfil, una buena foto de portada y un título como asesor financiero que impacte.
• No aceptes a todo aquel que te mande una solicitud de conexión ni mucho menos agregues a un montón de usuarios sin sentido. Eso déjalo para las otras redes sociales. Aquí lo importante es conectar con los perfiles de cliente ideal y trabajar en ello.
• Pídele a colegas, antiguos clientes o trabajos que te dejen valoraciones. Las valoraciones son recomendaciones donde otros usuarios verifican la veracidad de tu trabajo y esto es súper importante. Así tu potencial cliente no tendrá que ir a ningún lado a verificar esta información.
• Utiliza LinkedIn Pulse. Esta herramienta te permite crear artículos donde puedes hablar acerca de tus asesorías y desenvolverte fácilmente. Además si has optado como estrategia de marketing para asesoría financiera de tener un blog puedes llevar tráfico a tu página web.
• Promueve el networking: Después de las publicaciones y la estrategia de post a través de Pusle estás listo para invitar a colegas a un evento. Puede ser online u offline como ya te mencionamos anteriormente.

Si después de estas estrategias sientes que aún no tienes el alcance y la visibilidad que quieres te ayudamos con:

 

LINKEDIN ADS

 

Twitter la red social que ha transformado las palabras en hechos

 

 

Esta red social empezó teniendo un límite de 140 caracteres para emitir una opinión. Si un usuario estaba de acuerdo pues le daba retweet o un like para reforzar el punto. Ahora la aplicación ha llegado más allá.

Ha creado una sección que se ha denominado como el espacio. Los espacios son una oportunidad donde puedes desarrollar un tema y si es de interés de otros entrarán a la sala.

Últimamente me encantan los espacios, porque me recuerdan que puedo conectar con profesionales calificados igual que yo o bien clientes curiosos que quieren salir de dudas creando aportes.

Si no tienes cuenta en Twitter es momento de crearte una e impartir tus ideas como asesor financiero.

Twitter cuenta con una comunidad profesional, que si conecta con tus ideas fácilmente reaccionará a tu contenido.

 

Consejos finales para los asesores financieros

 

• Cuida tu imagen. No permitas que la digitalización te haga caer en el umbral de apostar tus valores de marca por unos likes o bien un contenido viral. Crear una estrategia de branding lleva tiempo y recuperar tu reputación también.
• No dejes de confiar en ti y lo que sabes: Los principios son duros y lo que mantiene la llama despierta es la confianza. No importa si al principio no recibes la cantidad de likes que esperas, o el alcance y la visibilidad que quieres. Apuesta por tu negocio de asesorías financieras y emplea paso a paso estas estrategias, así el tiempo te dará un negocio sólido en momentos de crisis.
• Enfócate de tener valores de marca que intuitivamente queden fijados en la mente del consumidor. Que este sea uno de tus objetivos hará que tu marca sea original e irrepetible.
• No te olvides de la ética. Muchos asesores creen que si aplican estrategias de marketing dejarán de ser éticos con su trabajo. Lo cierto es que si sabes cómo manejar las temáticas el marketing solo puede traer beneficios a tu vida profesional.

En Pymesworld desarrollamos estrategias de marketing digital para asesores financieros como tú. ¿Quieres darle un giro a tu vida profesional? Contáctanos:

 

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